У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжением. Лермонтов и Мартынов, ещё недавно неразлучные товарищи, теперь стоят по разные стороны невидимой пропасти. Их дружба, казавшаяся такой прочной, рассыпалась в прах за считанные дни, оставив после себя лишь горечь и взаимные упрёки.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые, собравшиеся в этот день в Пятигорске, поглощены светскими разговорами и планами на день, даже не подозревая, что совсем скоро эта тихая утренняя идиллия обернётся невосполнимой утратой.
